隨著經濟的發展及消費者健康意識的增強,特別是新冠疫情的發生,越來越多的人認識到精油的健康作用,消費者對于精油芳療的關注度翻倍增長,精油產品的消費市場正處于起勢階段。
中國是世界上較早使用精油的國家之一。早在公元前2700年,神農嘗百草的記載,是中國對植物精華利用的開端。20世紀90年代初,國外精油進入我國市場,以女性養生美容為切入點,帶動我國精油下游產業的快速發展。數據顯示,2014-2019年中國精油行業的市場規模在不斷擴大,其中2017年市場規模為43.3億元,同比增長28.52%,到2019年中國精油行業的市場規模已達69.4億元,同比增長22.47%。從全球精油市場情況看, 2020年全球精油市場需求估值約為55億美元,2015年至2020年間的復合增長率約為9%。當前,一些國際公司紛紛布局天然香料市場,如巴斯夫、芬美意等通過多起收購和內部投資加快生物技術類天然產品的投入,另外一些營養健康企業、化妝品企業也推出了各自的精油產品。
我國是世界上芳香植物最豐富的國家之一,也是天然產品使用大國。精油產品應用非常廣泛化,可在食品、飲料、化妝品、消殺用品、農業、醫藥等領域廣泛應用,當前下游產品結構也在快速的增長過程中。
為了更好的了解行業發展情況,下面就精油的進出口情況進行了分析。
一、我國天然精油進出口概況
1.精油進口市場情況
根據海關數據顯示,2015至2020年1-7月份的我國天然精油的進口情況看,2016年相比2015年進口數量有較大程度的下降,同比下降21.09%,2017年至2020年的進口數量呈現緩慢回升的狀態,其中2017年及2018年進口數量呈相對持平狀態,2019年、2020年開始增長,2020前7個月的進口數量為622.51噸,同比上升了22.69%。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專業委員會
圖:2015年至2020年(1-7月)精油的進口數量分析
從2015年至2020年(1-7月份)的進口額來看,經過2016年的急劇下降后,2017至2020年呈現回升的態勢,其中2018年的增長較快,同比增長了22.61%。從精油的進口價格看,2018年的價格相對較高。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專業委員會
圖:2015年至2020年(1-7月)精油的進口額分析
根據海關數據,分析了近年來我國進口的排名前十的精油,從排名情況看,我國其他薄荷油和柑橘屬果實的精油需求量較大。如2020年前7個月,其他薄荷油、橙油及其他柑橘屬果實精油位列我國進口額的三甲,其次為檸檬油、胡椒薄荷油、酸橙油、桂油、香茅油和桉葉油。


數據來源:中國醫藥保健品進出口商會海關數據庫
美國是我國天然精油的主要來源市場,占據40%的份額。其次為印度和印度尼西亞。但從增長趨勢看,印度的進口額增長速度較快,同比增長了88.32%;另外,德國進口額同比增長了51.38%;另外一個非常值得關注的市場是越南,同比增長速度非?。從2019年與2020年前7個月的進口市場看,國家排名變化不大,前三大市場均為美國、印度和印度尼西亞。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專業委員會
2.精油出口市場情況
中國是世界上芳香植物最豐富的國家之一,據不完全統計,有芳香成分分析報道的約有2500種(包括亞種和變種,不包括雜交種和栽培種),隸屬170余科800余屬,分布遍及全國,其中含精油較高的芳香植物達370余種。因此,中國是精油原料出口的大國根據海關數據,分析了2015年至2020年1-7月份天然精油的出口數量,2015年的出口數量為5652萬噸,但從2016年起出現斷崖式下跌,出口大品種如桂油、檸檬油、茴香油、其他薄荷油、香茅油的出口數量均有大幅下降。2017至2019年,精油的出口量保持緩慢下跌的狀態,2020年前7個月的出口量有所回升,同比增長了4.18%。但從出口價格看,價格有所提升,特別是2018年,出口價格同比增長了43.81%。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專業委員會
從出口的金額看,受匯率及出口價格的影響,精油的出口金額有所波動,2015年的出口金額為7.97億美元,同比增加了62.74%;2018年出口金額有所升高為4.69億美元。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專業委員會
根據海關數據,分別列出了2015年至2020年前7月,精油出口的前十大品種,從表中可以看出,桉葉油為近十年來出口的第一大品種,2015年至2018年盡管精油整體出口呈現下降趨勢,但桉葉油出口金額及出口價格一直保持的增長的狀態,其中2018年出口金額同比增長了70.60%,出口價格同比增長了57.07%。但2019年、2020年桉葉油的出口金額和價格有所下降。近幾年,樟腦油持續良好的出口狀態,出口金額增長迅速。另外,茴香油、其他薄荷油及山蒼子油的排名有所上升。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會海關數據庫
從精油出口市場看,2019年排在第一位的出口市場是印度尼西亞,出口額為8508.98萬美元,其次為美國和法國;從2020年前7個月的出口情況看,出口美國和英國的金額增長較快,分別同比增長了31.00%和30.63%。

數據來源:中國醫藥保健品進出口商會現代精油專委會
從天然精油的進出口情況看,近年來精油的進出口呈現以下特點:
進出口額變動較大。不同精油品類的進出口金額變動較大,其中進口金額呈現上升趨勢,出口金額呈現波動。
進出口產品結構差異明顯。通過我國精油進出口價格對比,進口產品價格比出口產品價格高出45%-55%,反映出我國進出口產品結構差異顯著,其中出口產品技術含量不高,相對低端。
“出口轉內銷”特征顯著。我國精油原料出口型企業,提取、深加工產業鏈起步較晚,國內的精油深加工技術不強,精油下游產品領域的經濟效益流失嚴重。
目前,精油作為大健康產業的細分領域,產業規?焖僭鲩L。一方面,八角茴香油、肉桂油等傳統優勢精油產品健康發展;另一方面,薰衣精油、玫瑰精油等高附加值產品市場規?焖僭鲩L。
隨著我國消費者對于健康、美容等功能產品消費需求的持續增長,我國精油產品將日趨普及,同時行業秩序將趨于規范,精油產業也將呈現集約化、科技化、品牌化發展的態勢。
后記:精油(essential oils,EOs),又稱揮發油、芳香油,是低分子量的次生代謝產物,一般作為防疫系統來抵御環境、生理、食物鏈上端和病原體等應激壓力,讓植物自身能在復雜的環境下生存。主要通過蒸餾、吸脂、浸漬、榨取或壓縮等方法,從草本植物的花、葉、根、樹皮、果實、種子、樹脂等部位萃取獲得,多為無色或淡黃色,呈液體狀,常溫下具有揮發性,易溶于親脂性有機溶劑,主要成分為芳香族化合物、萜類化合物、脂肪族類化合物及含氮含硫化合物等。
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